Finanzplanung-Archiv

Redaktionelles Beitragsbild zum Thema Portfolio Jahrescheck

Jahrescheck fürs Anlageportfolio: Prüfen ohne Aktionismus

Posted on 26. Juli 2026 By admin

Der jährliche Portfoliocheck verbindet Bestände, Zahlungsströme, Quoten, Kosten und Lebenslage. Eine kurze Aufgabenliste ersetzt Performance-Jagd und hält Rebalancing sowie Dokumente nachvollziehbar. Ein fester Stichtag sichert vergleichbare Daten....

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Redaktionelles Beitragsbild zum Thema Impact Investing prüfen

Geldanlage

Impact Investing prüfen: Wirkung, Rendite und Messbarkeit

Posted on 26. Juli 2026 By admin

Impact Investing verlangt eine nachvollziehbare Wirkungskette und zusätzliche Finanzierungseffekte. Der Beitrag trennt Output, Ergebnis und Wirkung, prüft Kennzahlen, Zielkonflikte, Liquidität und Interessenkonflikte. Wirkungsbericht und Prospekt werden gemeinsam gelesen....

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Geldanlage

Nachhaltige Geldanlage: Greenwashing und Datenlücken erkennen

Posted on 26. Juli 2026 By admin

Nachhaltigkeitsnamen reichen nicht für eine Produktprüfung. Ausschlussschwellen, Fondsbestände, Datenlücken, Kontroversen, Kosten und Stimmrechtsberichte zeigen, ob Anspruch und tatsächliche Umsetzung zusammenpassen. Die Prüfung wird jährlich anhand echter Bestände wiederholt....

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Redaktionelles Beitragsbild zum Thema Renditereihenfolge Risiko

Geldanlage

Renditereihenfolge-Risiko: Warum Verluste zum Start der Rente zählen

Posted on 26. Juli 2026 By admin

Frühe Kursverluste sind in der Entnahmephase besonders schädlich, weil Verkäufe Anlagekapital reduzieren. Rechenbeispiel, flexible Regeln, Reserve und realistische Stressmodelle machen dieses Risiko steuerbar. Kosten und Inflation verschärfen frühe Belastungen zusätzlich....

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Redaktionelles Beitragsbild zum Thema Bucket-Strategie Ruhestand

Geldanlage

Bucket-Strategie im Ruhestand: Entnahmen in Zeiträume teilen

Posted on 26. Juli 2026 By admin

Eine Bucket-Strategie ordnet Ruhestandsausgaben nach zeitlicher Nähe. Konkrete Fehlbeträge, Nachfüllregeln, Inflation und Stressszenarien zeigen, wie Liquidität und langfristiges Wachstum zusammenwirken. Pflege- und Wohnkosten erscheinen als eigene Szenarien....

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Redaktionelles Beitragsbild zum Thema Wertpapiere verschenken

Geldanlage

Wertpapiere verschenken: Übertrag und Dokumentation vorbereiten

Posted on 26. Juli 2026 By admin

Ein Depotübertrag als Schenkung berührt Freibetrag, Anschaffungshistorie und Eigentumsrechte. Der Beitrag erklärt Dokumentation, Minderjährige, Familienausgleich und die Prüfung der Daten auf Empfängerseite. Bedingungen und Familienausgleich werden nachvollziehbar festgehalten....

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Redaktionelles Beitragsbild zum Thema Wertpapierdepot Erbfall

Geldanlage

Wertpapierdepot im Erbfall: Bestände erst ordnen, dann entscheiden

Posted on 26. Juli 2026 By admin

Ein geerbtes Depot bleibt investiert, während Rechte, Liquidität und Steuerdaten geklärt werden. Der Beitrag ordnet Erbengemeinschaft, Anschaffungswerte, Kapitalmaßnahmen und eine mögliche Teilung ohne vorschnellen Verkauf....

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Geld zurück nach Retoure: Erstattungen zuverlässig nachverfolgen

Die Ware ist zurückgeschickt, die Sendungsverfolgung zeigt die Zustellung, doch auf dem...
Bonitätsdaten prüfen: Selbstauskunft geordnet auswerten

Auskunfteien speichern Daten, aus denen Vertragspartner Rückschlüsse auf Zahlungsrisiken ziehen. Fehlerhafte oder...
Schulden-Warnsignale erkennen: Früh handeln statt verdrängen

Schuldenprobleme beginnen selten mit einer einzigen großen Rechnung. Häufig zeigen sie sich...

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